郑根永的态度,就是李德勋的态度,也代表着韩国政府的态度。
但田复霖却听出了一些弦外之音,对方没有直接拒绝,无非就是等着他落地还钱。
田复霖心中暗喜,也就是现在这个时候了,现在海力士连年亏损,负面消息不断,让韩国官方也看不到希望;要是换作明年的这个时候,他一个外国人还想染指海力士?做你的春秋大梦!
田复霖道:“说句不好听的,现在韩国国内,对海力士还抱有期待的,几乎没有什么人了吧,这个可以从现在的股市行情上就可以反映出来。
各位若是能帮自家银行换到一家即将上市的,且未来极具潜力的龙国企业的股份,我想,应该没有人会对你们说三道四吧。”
郑根永正色回道:“田会长,您很清楚,获利固然要紧,但半导体牵动着我大韩民国的经济国策,不能单纯以金钱来衡量。否则,纯粹从财务角度来看,我们各家银行在2001年就该对海力士进行破产清算了。”
田复霖心中暗暗鄙夷,装啥呢,还不图利?银行动荡和海力士动荡,你看看韩国政府会先放弃哪个。
无非就是想要一份保障和政绩名声罢了,好,那我就给你。
田复霖接着说道:“这次的换股交易,我不会动用现金,而且还会维持刚才提出的换股比例。”
全程保持沉默的李德勋行长正想插话,就先被田复霖抬手打断:“李德勋行长,先别急,先听我把话说完。这样,我们来签一份对赌协议吧。
如果企鹅公司在上市三年后,市值没有达到160亿美金,那我就以160亿美金的估值,把那25%的股份买回,如何?这就相当于是拿40亿美金,买下海力士37.5%的股权。这笔买卖,你们不亏吧?”
此话一出,在座的四位银行行长无不惊骇莫名,全都露出了不可思议的表情!
这可是40亿美金!
看来这位宝岛首富不仅极度看好企鹅的前景,对海力士的未来也充满信心。全球百大富豪榜上最年轻的富豪,眼光就是如此独特吗?
李康源和魏圣复也顾不得假装镇定了,那嘴角的笑容根本就压不住。
老实说,就算没有这份对赌协议,他们都巴不得把手上海力士的股份全塞给田复霖,更何况现在还多了一层保底协议。
只要促成了这次的换股交易,他们就是各自银行的最大功臣,没有之一。
而郑根永和李德勋则是面面相觑,他们也没想到田复霖竟然会主动开出这么夸张的担保条件。
郑根永沉吟片刻后说道:“田会长的的眼光确实令我们感到震惊,我们原则上已经同意了这次的换股方案。但这笔股权交易涉及的股东较多,我们必须在四十八小时内召开海力士董事会,并向金融监督院进行合规照会。”接着他站起身,对着田复霖伸出双手:“四十八小时后,董事会一有决议,我们会第一时间通知田会长您。针对最终的换股协议,我们再和田会长继续协商。今天,就先到这里。”
田复霖也站起来跟各位行长一一握手,“这是自然,那我们就先告辞了。”
才刚出海力士不久,韩世拉就迫不及待地开口说道:“复霖,那个对赌协议根本没必要签,你这不是给自己找麻烦吗?万一最后你砸了40亿美金,得到的只是一家破产清算的海力士,那该怎么办?”
田复霖当然知道她是好心,但奈何田复霖是已经知道了参考答案,现在不过是照着答案出题目罢了。
“世拉姐,这事你就不用再说了。以后你就是我韩国公司霖宇资本的社长了,走吧,先带你去看看公司新租的办公室,等过几天约签完了,我再给你配备相关的财务等人员。”
韩世拉看到田复霖如此,也只能作罢。
两天后,海力士总部大楼。
李康源率先发言:“田会长,过去的四十八小时里,我们临时召开了股东大会,关于互换股权的决议,内部已经达成了共识。虽然有几个股东意愿不高,但绝大多数股东都同意换股。这份报告,是已经审计过的37.5%的控制性股权,完全在我们银行的合法支配之下。如果田会长对这份名册没有异议,那我们双方的法务就可以进行后面的流程了。”
田复霖接过报告书翻了翻,对方竟还贴心地附上了中文翻译。
他看了下内容,还算合理;目前海力士在股市的流通股数大约在20%上下,银行团掌握了74%,剩下就是一些非银行系的小股东。
银行天团几乎都是拿出自己的一半海力士股份来交换。
田复霖点头道:“没问题,我只要股份,至于是谁换的,我倒是没什么所谓。”
这时,郑根永插话道:“田会长,您先别急。这笔交易,我想我们还需要明确几项前置附带条件,这是为了确保这笔交易能通过大韩民国金融监督院和公平交易委员会的最终审查。”
田复霖心想,终于还是来了。要说韩国官方会毫无条件的地把海力士的37.5%的股权出售给外资,那才叫见鬼了。
等哪天韩国政府觉得亏了,随便立个特别法来修理他,他也只能认栽。
所以田复霖这次姿态放得很低,毕竟他只是求财,压根没想过要真正掌控韩国的半导体命脉。
“您请说。”
郑根永说道:“股权交换之后,您将成为海力士的最大股东,但是为了保证海力士还是韩国的企业,海力士的 CEO(首席执行官)、CFO(首席财务官)以及核心研发部门的负责人,必须由全体股东推荐的韩国本土专业经理人担任。
当然,您身为最大股东,您有权利指定一名专务理事,担任高级副总裁。”
“第二,您必须签署一份承诺书,保证海力士在利川和清州的核心晶圆厂在未来10年内绝不外迁;所有下一代微米级、纳米级的DRAM研发专利,其所有权必须保留在韩国本土。”
“第三,若5年内海力士未能转亏为盈,或是股价跌破基准线,您必须无条件向公司注资至少3亿美金,以履行大股东的输血义务。”
“第四,未来若涉及海力士资产出售、破产重组、恶意兼并或重大技术转让等绝对核心议案时,必须获得超过 75% 的绝对多数赞成票。”
田复霖一听,除了第三个条件有些不能接受外,其他三项都还在合理的范围内。
如果这三项他不答应,估计这次的交易就做不成了,即便能成,能交换的股份应该也不超过15%。
田复霖道:“第一、第二项条件我没意见。但第三项,‘至少’注资3亿美元,必须改成‘上限’3亿美元;至于第四项,我要求附加资产优先购买权,以及海力士产能的优先供货权。
不瞒各位,我自己名下也有间半导体公司,虽然规模不大就是了。对了,关于高级副总裁的人选,就是身边的这位韩世拉小姐,她也是韩国人。”
韩世拉听到田复霖提到她,让她担任海力士的高级副总裁,赶紧用韩语跟在座的各位大佬问好,寒暄一番。
几分钟后,谈判继续。
郑根永本来就没指望田复霖会全部答应。
田复霖开出的条件也还算公道,如果海力士真的走到了要变卖资产的地步,那卖给谁不是卖呢?
至于增资上限3亿美元,也算对方有诚意了。
郑根永和李德勋没有再反对,因为他们的目的已经达成。
十多天后,双方的律师团队和各路人马都对企鹅、霖宇资本、海力士以及田复霖的资产情况做了调查,确认双方的股份有效,最终才完成了这次股份互换的交易。
至此,田复霖的霖宇资本,以37.5%的股份,成为了海力士的最大股东。